年关将至,各大上市公司陆续公布2023年业绩报告,其参股的消费金融财务数据也随之披露。
截至发稿,包括招联消金、兴业消金、马上消金、蚂蚁消金等在内的28家公司财务数据均已出炉(未经相关消金公司确认)。
总体来看,消金公司在2023年业绩整体向好,同时强者恒强的马太效应继续放大,腰部和尾部的业绩分化也比较严重,宁银消金、南银法巴消金成中部梯队中两大黑马。
营收:前三名均超百亿,宁银消金增加近两倍
营收方面,招联、马上及兴业消金仍稳坐行业前三把交椅之位,分别实现营收196.02亿元、156.33亿元及112.3亿元,对应的同比增速分别为12.01%、15.54%及11.02%。
截至发稿,包括招联消金、兴业消金、马上消金、蚂蚁消金等在内的28家公司财务数据均已出炉(未经相关消金公司确认)。
总体来看,消金公司在2023年业绩整体向好,同时强者恒强的马太效应继续放大,腰部和尾部的业绩分化也比较严重,宁银消金、南银法巴消金成中部梯队中两大黑马。
营收:前三名均超百亿,宁银消金增加近两倍
营收方面,招联、马上及兴业消金仍稳坐行业前三把交椅之位,分别实现营收196.02亿元、156.33亿元及112.3亿元,对应的同比增速分别为12.01%、15.54%及11.02%。
整体而言,28家消金公司营收同比均呈不同程度的增长。其中,增速最猛的宁银消金在2023年录得18.02亿元营收,较上年同期增加超1.93倍。对比而言,锦程消金和蒙商消金的营收增长最缓,分别同比增长2.96%、7.28%至10.66亿元及5.45亿元。
天眼查及yb体育app官网显示,宁银消金原为华融消金,成立于2016年1月。2022年,华融消金控股股东正式由中国华融变为宁波银行。目前,其前三大股东分别为为宁波银行(持股92.79%)、合肥百货(持股4.74%)、深圳华强资管(持股2.47%)
业务上,宁银消金主要为个人发放消费贷款。其旗下有“免担保、纯信用”的“惠您贷”及面向企事业单位员工推出的“白领融”两大产品。
据yb体育app官网,上述两款产品最高额度均为20万元,年化利率(单利)为3.6%-14.6%。其中,“惠您贷”可在宁银金融app、微信公众号及各合作线上渠道申请,支持放款到主流银行卡。
值得注意的是,2023年10月底,宁银消金因提供个人不良信息未事先告知信息主体本人,被央行宁波市分行顶格罚款20万元。
而蒙商消金也于2016年成立,注册资本5亿元,法定代表人为尹志成,由蒙商银行(持股44.16%)、微梦创科网络科技(中国)有限公司(持股40%)、深圳萨摩耶互联网科技有限公司(持股15.6%)及百中恒投资发展(北京)有限公司(持股0.24%)出资成立。
锦程消金成立于2010年,注册资本4.2亿元,法定代表人为张蓬,前三大股东分别为成都银行(持股38.86%)、周大福企业有限公司(持股25%)及凯枫融资租赁(杭州)有限公司(持股19%)。
净利:3家出现负增长,蚂蚁消金降幅超八成
净利润方面,收入超3亿元的消金公司中,平安消金、苏银凯基消金分别以1.62倍、1.43倍的同比增速位列13家消金公司之首,两家公司净利润分别为4.9亿元及3.89亿元。
与之相反的是,在28家消金公司中,兴业消金、中银消金、蚂蚁消金3家公司净利润同比呈两位数下滑。其中,蚂蚁消金降幅最大,同比减少超八成至1.52亿元。
而兴业消金净利润同比减少16.89%至20.72亿元;中银消金净利润则同比减少18.57%至5.35亿元。
公开资料显示,蚂蚁消金成立于2021年,注册资本230亿元,且在2023年12月末,蚂蚁消金承接蚂蚁集团专属消费信贷产品“花呗”“借呗”。
兴业消金成立于2014年12月,是经原银监会批准成立的全国性消费金融公司,由兴业银行为主要出资人(持股66%),联合泉州市商业总公司、特步(中国)有限公司及福诚(中国)有限公司等股东共同出资设立,注册资本19亿元,法定代表人为郑海清。
而中银消金则成立于2010年6月,注册资本15.14亿元,法定代表人为田红艳,前三大股东分别为中国银行(持股42.8%)、百联集团(持股22.07%)、上海陆家嘴(持股13.44%)。
yb体育app官网显示,中银消金旗下有专为个人消费者推出的一款抵押消费贷款“新易贷-乐享贷”,最高贷款额度20万元;线上消费信贷产品“好客贷”,具有“全线上、无抵押、流程简、速度快”等特点。
回到业绩上,单就净利润而言,28家公司中,招联消金以36亿元遥遥领先,同比增速达8.14%,第二名为兴业消金,马上消金则以19.82亿元的净利润紧跟其后,位列28家消金公司第三。
柒财经注意到,尾部公司无论是在营收还是净利润方面与头部公司的差距日益拉大。具体而言,净利润在3亿元以下的消金公司有15家,在这其中又有5家净利润未达到1亿元。
其中,宁银消金、小米消金的同比增速势头较强,分别同比增加6.77倍及5.9倍,对应的净利润为2.02亿元、0.76亿元,但两者分别仅占招联消金净利润的5.61%及2.1%。
资产规模:一家公司出现下滑,南银法巴消金增速快
资产规模上,28家消金公司总资产超千亿的分别为招联消金、蚂蚁消金。两家公司的资产总额分别较2022年末增长7.35%、125.61%至1764.21亿元及2396.69亿元。
就资产增速比较,南银法巴消金总资产较2022年末增加634.07%至334.59亿元,增速为28家公司之首。
对比而言,阳光消金总资产则较上年末减少6.45%至65.78亿元,是28家消金公司中唯一一家负增长的公司。
公开资料显示,南银法巴消金成立于2015年,注册资本50亿元,法定代表人为张伟年,由南京银行、法国巴黎银行及法国巴黎银行个人金融集团持股。
而阳光消金则成立于2020年8月,注册资本10亿元,法定代表人为戴欣,由光大银行(持股60%)、中青旅控(持股20%)及王道商业银行股份有限公司(持股20%)出资成立。
柒财经注意到,28家消金公司中,资产未过百亿的有蒙商消金、晋商消金、金美信消金及盛银消金,具体金额分别为62.35亿元、89.49亿元、63.14亿元及65.78亿元。